Лей решает усиленно заняться тренировками и доказать отцу, что равен или даже превосходит по силе своих братьев. В один из дней он встречает своего будущего мастера фехтования, который приглашает его в школу. Лей слышит разговор братьев с отцом о состязании, проводимом данной школой, в котором они собираются принять участие. Он решает принять приглашение мастера, дабы попасть на состязание, где сможет открыто соперничать с братьями, и показать всем, что он способен участвовать в международном турнире.

В конце одной из тренировок Лей просит мастера позволить ему принять участие в устраиваемом школой турнире фехтования. Мастер сомневается в подготовленности своего ученика к такому серьёзному событию, но решает дать ему шанс. Лей счастлив, его план начинает осуществляться.

Прошло два месяца. Кевин подмечает в Лее незаметные глазу перемены. Лей на это просто отшучивается. Приближается день отъезда Кевина, и для Лея наступает самое серьёзное испытание - состязание фехтовальщиков, в котором он обязан одержать победу над братьями и доказать Отцу своё право на поездку в столицу.

Воспоминания Лея о прошлом возникают обрывками у него в голове. Он выигрывает состязание, но, открывая свою личность, получает ранение от обозлённого брата.

Бой Лея с братом закончился его ранением. Удар рапиры задел артерию и Лей, теряя сознание, слышит выкрики толпы, видит образ отца и маленького мальчика, указывающего на воздушного змея.

Действие возвращается в реальность. Лей, Кевин и Дени оказываются связанными в башне Заброшенной зоны. Лей, очнувшись, обнаруживает перед собой Циркача*, и с ужасом понимает, что они попались в ловушку, подстроенную для Эла*.