Поиски Капитана продолжаются. Ведьма и Пастух вынуждены довериться магии, которая ведёт героев всё дальше — прямиком вглубь густых снотворных туманов Южных морей.
Путешествие по внутреннему океану Луны продолжается. В поисках пропавшего Барда и легендарного города котов команда отважно бороздит воды мира сновидений. Навигация здесь непредсказуема — прямо по курсу над водами грёз возвышается зловещий остров-череп.
Герои высаживаются на таинственный Остров-череп. Сразившись со свирепым ящером, команда проникает в глубины тёмной пещеры и наконец-то находит пропавшего Барда. Но радость встречи быстро сменяется тревогой — с их товарищем явно что-то не так.
