Дома Ю и Нанако смотрят по телевизору репортаж, где корреспондент почти слово в слово повторяет то, что Юкико говорила в парке, после чего начинает задавать ей дурацкие вопросы.

Поскольку опять идёт дождь, игра настоятельно советует посмотреть Полуночный Канал. На экране появляется силуэт девушки в кимоно, но, разумеется, догадаться кто это "невозможно".

Во сне Ю обнаруживает, что оказался в Бархатной Комнате (появлялась и в предыдущих играх серии, но всегда в разных обличиях, в данном случае она находится в кабине лимузина). Нас встречают её обитатели:

Игор -длинноносый, остроухий, лысый и лупоглазый старик, хозяин Бархатной Комнаты. Является творением и слугой божества Филимона, которое заварило всю кашу с демонами/персонами/тенями (в Persona 4 он представлен только синими бабочками, на которых можно сохраняться). Сам Игор занимается тем, что склеивает из наших персон новых персон и задаёт главному герою наводящие сюжетные вопросы.

Маргарет - светловолосая женщина с жёлтыми глазами, ассистентка Игора. Занимается бухгалтерской работой: учёт персон, которых мы нашли и/или создали у Игора, и выдача заданий для социальной связи Императрица. Она старшая сестра Элизабет (ассистентки Игора в Persona 3) и Теодора (появляется в Persona 3 Portable и в Persona Q).

Игор и Маргарет тут же начинают рассказывать Ю о том, что дружба это магия, и чем больше дружбы - тем сильнее персоны.

На следующий день Йоске предлагает дружить, тем самым открывая свою социальную связь и бонус к ней (если следующий удар тени угрожает убить ГГ, Йоске подставится под удар). Сразу после этого прибегает Чие и начинает вопить, что Юкико в школу не пришла, ужас-ужас, наверно, её похитили. Пару минут и один телефонный звонок спустя выясняется, что Юкико пришлось остаться в гостинице помогать по хозяйству, и она успокаивается.

Тем временем, Доджима и Адачи обсуждают детали дела и понимаю, что не знают ровным счётом ничего.

Ю снова смотрит полуночный канал, где Юкико в платье (очевидно,её теневая версия) объявляет о своём шоу "Охота Принцессы Юкико За Её Прекрасным Принцем". Сразу после окончания передачи на Полуночном Канале нам звонит Йоске и высказывает своё мнение: надо идти вынимать её из телевизора.

Йоске встречается с Ю на ресторанном дворике Джунес иначинает размахивать катаной и кунайем, которые притащил из дома. Почти сразу же его замечает проходивший мимо полицейский, который тащит обоих в полицейский участок, где Ю приходится объяснять Доджиме, что они делали с холодным оружием в общественном месте. По пути к выходу им попадается Адачи, котого Доджима послал за кофе, и тот начинает болтать о том, что Юкико пропала, и что её вроде как подозревают в совершении этих таинственных убийств, потому что Маюми Ямано оставалась в её гостинице в ночь исчезновения, а Саки Кониши вроде как была свидетелем.

Чие встречает парней и узнав, что у них отобрали оружие, говорит, что это ничего, у неё на примете есть магазин-кузница, хозяин которой с удовольствием сделает для них всё необходимое. Для того чтобы протащить оружие и доспехи в мир телевизора через магазин, где полно народу, Чие предлагает спрятать их под школьные униформы (каким образом они это делают, особенно учивая, что ГГ предпочитает носить с собой здоровенный двуручник - японская народная хитрость, видимо).

Тедди направляет команду к замку, который появился совсем недавно. Чие недолго думая бросается внутрь... и натыкается на Теневую Чие, которая начинает рассказывать про то, что Юкико дура, шлюха, и вообще дружит с ней лишь постольку поскольку. Чие, естественно, всё отрицает, из-за чего Ю и Йоске приходится разделывать нового босса.

Теневая Чие

Уязвима для атак ветром, которые может проводить персона Йоске, но иногда устраивает подлянки:

- нацепляя на себя временный щит от атак ветром

- кидает на Йоске эффект "ошеломления"

- использует Mazio, к которому уязвим Йоске

Убивается ветром и последующими комбинированными атаками персонажей. Главное не забывать лечиться.

Чие признаёт, что действительно испытывает подобные чувства к Юкико (потому как она, в отличии от Юкико, особой женственностью не отличается), после чего получает собственную персону (Томоэ Гозен - легендарная женщина-самурай XII века, прославившаяся силой и отвагой). После этого Чие сразу же рвётся бежать спасать Юкико, но падает от усталости (как позже выяснится, такое происходит со всеми первооткрывателями своих персон).

Дома во время ужина Доджима пытается выяснить у Ю, почему он и его друг размахивали мечами в общественном месте, тем более когда в городе все на взводе из-за убийств. Импровизированный допрос сам собой затухает, когда Нанако спрашивает у отца, почему мы с ним ссоримся.
Ю идёт спать, а утром получает звонок от Маргарет, которая напоминает ему о необходимости заводить социальные связи для развития персон. Вопрос о том, откуда она узнала номер мобильника Ю, остаётся без ответа.

(Hiimdaisy проиллюстрировала только часть из них, на самом деле социальных связей в игре 21 штука - по количеству старших аркан Таро минус одна, которую добавили переиздании Golden. В принципе, для прохождения игры качать их совершенно не обязательно, но без них нам не дадут самых сильных персон и некоторых очень полезных плюшек.)

Аркана Силы: Ю может вступить в спортивный кружок (футбол или баскетбол на выбор) и завести дружбу с капитанами команд в этих кружках. Сюжетная линия связана с Коу Ичиджи, капитаном баскетбольной команды, который любит шары (точнее, баскетбольные мячи, но тут труднопереводимая игра слов), а в свободное от их полировки время пытается выяснить отношения со своими приёмными родителями (которые усыновили Коу, потому что у них не было своих детей, а вот два года назад всё-таки появились) и найти настоящих (как потом окажется - безрезультатно).

Аркана Волшебника: Можно проводить время в компании с Йоске, постепенно проникаясь его ненавистью к Инабе и местному населению (в особенности той его части, которая работает в Джунес).

Аркана Солнца: Можно вступить в школьный оркестр или в драматический кружок. В случае вступления в оркестр мы будем общаться с Аяне Матсунага, студенткой первого года, страдающей от излишней застенчивости и детской внешности. В случае вступления в кружок драмы аркану будет представлять Юми Озава, студентка второго года, у которой большая нелюбовь к отцу, сбежавшему от семьи вскоре после её рождения, а теперь лежащему при смерти в больнице.

Ладно, пока что хватит про кружки и социальные связи, возвращаемся к основному сюжету. Ю, Йоске и Чие снова лезут в телевизор, где Чие получает от Тедди противотуманные очки в знак становления полноценным членом Команды Расследования. После этого все выдвигаются к Замку Юкико.

Поднявшись до последнего этажа (и по пути придавив мини-босса Рыцаря и кучу теней помельче), компания находит зал, где находятся Юкико и Теневая Юкико. Вторая тут же начинает рассказывать, что её бесят обязательства, что она не желает наследовать гостиницу своих родителей, и вообще дайте ей расправить крылья. Естественно, Юкико всё это отрицает, после чего идёт битва с боссом.

Теневая Юкико.

Наверно, самый символичный из боссов: принимает форму птицы с лицом Юкико (проще говоря, гарпии), которая пытается вырваться из клетки (символизирующей обязательства и ответственность). Кроме того, с её образом огненной птицы связан европейский феникс и китайская красная птица (Suzaku).

Теневая Юкико дерётся не одна, а в компании с Прекрасным Принцем (что, впрочем, не мешало ей обозвать прекрасными принцами прибежавшую на помощь компанию, включая Чие), которого она призывает на первом ходу.

Список пакостей следующий:

- Прекрасный Принц подлечивает и баффает Юкико и выкачивает здоровье из наших героев.

- Сама Юкико активно жарит нашу компанию огненными заклинаниями и раздаёт физические удары.

- Иногда может скастовать MindCharge, которое заметно усиливает её следующее заклинание (вплоть до того, что залп выносит какого-нибудь из персонажей с полным здоровьем).

- Периодически вешает на Прекрасного Принца щит от ледяных заклинаний, к которому тот уязвим (сама Юкико слабостей не имеет, а огненные атаки так и вовсе поглощает).

- Наконец, у неё есть очень неприятная атака, которая убивает персонажей, находящихся под воздействием "страха". Всем остальным наносит очень немаленький урон.

Что же делать? Во-первых, "тренироваться на кошках", пока наша группа не поднимается до 14-15 уровня (больше здоровья и новые способности у Чие и Йоске). Во-вторых, желательно поймать и поставить себе персону, которая защищена от огня. В-третьих, заранее затариться лечилками (к этому моменту в группе только персона Йоске умеет лечить, но только одну цель за ход, так что остальным придётся пользоваться лекарствами).

Далее:

- стараемся постоянно держать Прекрасного Принца в лежачем положении ледяными атаками Чие.

- по возможности ослабляем шансы на критическую атаку как Принцу, так и Юкико (потому как оба вполне в состоянии снести кого-нибудь из нашей группы одним ударом, а то и всю группу).

- обвешиваемся защитными заклинаниями, если есть (Чие уязвима для огня, так что за ней следить нужно особенно внимательно).

- сначала ликвидируем Прекрасного Принца, потом Юкико. Когда Принц падёт, Юкико начнёт активно спамить атаками, но уже не такими сильными, так что выжить можно.

 После битвы с боссом Юкико признаёт свою Тень и обретает персону (Конохана Сакуйя - в японской мифологии, принцесса цветения и символ земной жизни). Тедди начинает пытаться прояснить тему с "прекрасными принцами", но тут Юкико падает от усталости, и все быстро возвращаются в реальный мир.