Алхимик освобождает Барда от незваного гостя.

Хвост захватил тело Барда чтобы с командой отыскать вход в мир грёз.

Герои высаживаются на таинственный Остров-череп. Сразившись со свирепым ящером, команда проникает в глубины тёмной пещеры и наконец-то находит пропавшего Барда. Но радость встречи быстро сменяется тревогой — с их товарищем явно что-то не так.

Путешествие по внутреннему океану Луны продолжается. В поисках пропавшего Барда и легендарного города котов команда отважно бороздит воды мира сновидений. Навигация здесь непредсказуема — прямо по курсу над водами грёз возвышается зловещий остров-череп.

Дикарь с теплом встретил пастуха и ведьму.

Поиски Капитана продолжаются. Ведьма и Пастух вынуждены довериться магии, которая ведёт героев всё дальше — прямиком вглубь густых снотворных туманов Южных морей.

Чтобы продолжить приключение, героям предстоит освоить основы искусства сомнамбулы — научиться силой мысли менять саму материю грёз.

Спасаясь от монстра, команда проваливается сквозь разлом и попадает на берег океана внутри Луны. В мире сновидений всё ощущается реальным, но при этом остаётся зыбким и неустойчивым.

Проваливаясь во тьму сквозь зияющую трещину, герои делают невероятное открытие — мир сновидений скрыт в недрах Луны!

Храбрый кот вновь пришел на помощь, но мощный удар чудовища проломил землю, отправив героев в свободное падение сквозь разлом.