Спасаясь от монстра, команда проваливается сквозь разлом и попадает на берег океана внутри Луны. В мире сновидений всё ощущается реальным, но при этом остаётся зыбким и неустойчивым.
Поиски Капитана продолжаются. Ведьма и Пастух вынуждены довериться магии, которая ведёт героев всё дальше — прямиком вглубь густых снотворных туманов Южных морей.
Путешествие по внутреннему океану Луны продолжается. В поисках пропавшего Барда и легендарного города котов команда отважно бороздит воды мира сновидений. Навигация здесь непредсказуема — прямо по курсу над водами грёз возвышается зловещий остров-череп.
