Действие переносится в заброшенную зону к башне, на которую лезет Эл. Эл беспокоится, что малыш, которому он обещал достать улетевший шарик может не дождаться его. Тем временем "малыш" беспокоится о том, как отреагируют на его провал "Головорезы".

Малыш встречает Черри, одного из членов банды головорезов, которого послал Гаррет разузнать обстановку. Малышу не удается сбежать и приходится объясняться, почему он задерживает их "дело", и где находится "жертва" похищения.

"Малыш" уговаривает Черри не доносить на него своему боссу, он предлагает ему за это взятку, обещает богатую счастливую и беззаботную жизнь. Но Черри вспоминает, как его главарь расправляется с предателями.

Черри вспоминает речь Гаррета, своего главаря, когда он только сменил на посту Циркача. Гаррет сплотил разрозненную до этого банду "Головорезов", направив их против желающих захватить территорию заброшенной зоны в момент перемен.

Черри, один из членов банды "Головорезов", посланный их главой разведать обстановку, не соглашается на предложение Малыша получить кучу денег и замять дело. Он предлагает Малышу отправиться к главарю и объяснить сложившуюся ситуацию. Малыш думает, как бы избежать этой встречи.