Раст объясняет причину своего отказа. Он отказывается стрелять по невинным животным и обвиняет остальных в жестокости. Ребята понимают, что в его слова правдивы.

Действие переносится в заброшенную зону в место караула Лорда Фергаса и Энтони.* Энтони заводит разговор об неуловимом господине М, которого Лорд Фергас ищет уже много лет. Энтони предполагает, что господин М может быть преступником. Он спрашивает друга, как тот относится к такому повороту событий? Лорд Фергас, вопреки ожиданиям Энтони, отвечает, что ему всё равно, кем окажется господин М, и что встретив его, он намерен стать его учеником.

* По плану Кристиана, ребята рассредотачиваются по заброшенной зоне и дежурят у входов, если случится нападение Головорезов, они должны подать сигнал.

Разговор Лорда Фергаса с Энтони продолжается. Энтони иронизирует на счёт планов друга стать снова учеником. Лорд Фергас готов на всё, чтобы добиться расположения неуловимого мастера, он даже готов отправится за ним в погоню, если тот решит улизнуть.

Энтони продолжает разговор со своим другом, лордом Фергасом. Он удивлён, что тот готов отправиться за незнакомцем без лишних раздумий и покинуть свою мастерскую. Лорд Фергас уверяет друга, что не о чем беспокоиться и он уже нашёл преемника, им станет сам Энтони. Энтони не верит его словам, и счёл, что друг скорее шутит, но Лорд Фергас настаивает на своём решении.