Отец-одиночка ведет своего шестилетнего сына в гастролирующий цирк уродов. Там ему достается в подарок от одного из циркачей, кукла-чревовещатель, которая сводит его с ума. Спустя несколько лет мальчик вырастает и хочет разгадать тайну загадочного цирка, который вновь возвращается в их город.