Среди обычных людей живут "другие" - те, кто владеют магией. Это могут быть как и люди, являющиеся волшебниками, так и нелюди - оборотни, вампиры, и т.п. Они живут бок о бок с магией, путешествуют по другим мирам, а также сражаются с разными монстрами и более враждебными "другими"
Наташа и Сав переезжают в Крысинск в надежде, что их жизнь наладится, что, собственно, и происходит. Однако она в то же время и круто переворачивается.