Розетта, мечтательная энари из сурового северного племени Айгорр, сопровождает шаманку за редкими травами. Густав, сархан из южного племени Саргарр, искусный охотник и воин. Их пути пересекаются.

Далеко от деревни, в глубине лесной чащи, на одинокой опушке раскинулся домик ведьмы. Однажды её посетил гость, проникший сквозь мрак этой глуши. Эта встреча изменила судьбу ведьмы навсегда.