Далеко от деревни, в глубине лесной чащи, на одинокой опушке раскинулся домик ведьмы. Однажды её посетил гость, проникший сквозь мрак этой глуши. Эта встреча изменила судьбу ведьмы навсегда.

Розетта, мечтательная энари из сурового северного племени Айгорр, сопровождает шаманку за редкими травами. Густав, сархан из южного племени Саргарр, искусный охотник и воин. Их пути пересекаются.