В результате серии неудачных попыток внутри подопытного биороида заперты несколько необычных личностей: епископ новой церкви, говорящий конь-детектив, кукла-проститутка и дизайнер биоимплантов.

Похороны отца разделяют жизнь мамы Елизаветы и ее дочери Анны, на до и после. В ту же ночь, во сны маленькой девочки приходит новый персонаж – Пугало, утверждающее что оно – ее умерший папа.