Спасаясь от монстра, команда проваливается сквозь разлом и попадает на берег океана внутри Луны. В мире сновидений всё ощущается реальным, но при этом остаётся зыбким и неустойчивым.
Поиски Капитана продолжаются. Ведьма и Пастух вынуждены довериться магии, которая ведёт героев всё дальше — прямиком вглубь густых снотворных туманов Южных морей.
