"Малыш" уговаривает Черри не доносить на него своему боссу, он предлагает ему за это взятку, обещает богатую счастливую и беззаботную жизнь. Но Черри вспоминает, как его главарь расправляется с предателями.

Черри вспоминает речь Гаррета, своего главаря, когда он только сменил на посту Циркача. Гаррет сплотил разрозненную до этого банду "Головорезов", направив их против желающих захватить территорию заброшенной зоны в момент перемен.

Черри, один из членов банды "Головорезов", посланный их главой разведать обстановку, не соглашается на предложение Малыша получить кучу денег и замять дело. Он предлагает Малышу отправиться к главарю и объяснить сложившуюся ситуацию. Малыш думает, как бы избежать этой встречи.

Действие переносятся к Крису и Сэму. Мальчики вместе с кипой карт оторвались от своей группы и пришли более коротким путем в заброшенную зону на помощь Элу. Крис предупреждает Сэма быть осмотрительнее, чтобы не попасться в руки бандитам. Тем временем мальчишек замечает парочка ещё одних вторженцев. Мастер чертёжной мастерской лорд Фергас со своим другом и помощником Энтони тоже пересекли границу заброшенной зоны.

Энтони хвалит мастерство стрельбы своего друга и сожалеет о том, что он забросил его ради семейного дела. Он напоминает, что тот мог бы пойти по стопам старшего брата. Но Фергас отрицает такую возможность, называя брата отступником.