В конце одной из тренировок Лей просит мастера позволить ему принять участие в устраиваемом школой турнире фехтования. Мастер сомневается в подготовленности своего ученика к такому серьёзному событию, но решает дать ему шанс. Лей счастлив, его план начинает осуществляться.

Прошло два месяца. Кевин подмечает в Лее незаметные глазу перемены. Лей на это просто отшучивается. Приближается день отъезда Кевина, и для Лея наступает самое серьёзное испытание - состязание фехтовальщиков, в котором он обязан одержать победу над братьями и доказать Отцу своё право на поездку в столицу.

Воспоминания Лея о прошлом возникают обрывками у него в голове. Он выигрывает состязание, но, открывая свою личность, получает ранение от обозлённого брата.

Бой Лея с братом закончился его ранением. Удар рапиры задел артерию и Лей, теряя сознание, слышит выкрики толпы, видит образ отца и маленького мальчика, указывающего на воздушного змея.

Действие возвращается в реальность. Лей, Кевин и Дени оказываются связанными в башне Заброшенной зоны. Лей, очнувшись, обнаруживает перед собой Циркача*, и с ужасом понимает, что они попались в ловушку, подстроенную для Эла*.

Действие происходит внутри 5 зоны. Паренёк, который работает одним из надзирателей 5 зоны, пытается разобраться с суматохой, возникшей из-за Эла. Он хочет остановить поток людей, и узнать что происходит. Однако никто его не слушает, все только шпыняют. В итоге к нему обращается один заинтересованный юноша.