Разговор Лорда Фергаса с Энтони продолжается. Энтони иронизирует на счёт планов друга стать снова учеником. Лорд Фергас готов на всё, чтобы добиться расположения неуловимого мастера, он даже готов отправится за ним в погоню, если тот решит улизнуть.

Энтони продолжает разговор со своим другом, лордом Фергасом. Он удивлён, что тот готов отправиться за незнакомцем без лишних раздумий и покинуть свою мастерскую. Лорд Фергас уверяет друга, что не о чем беспокоиться и он уже нашёл преемника, им станет сам Энтони. Энтони не верит его словам, и счёл, что друг скорее шутит, но Лорд Фергас настаивает на своём решении.

Энтони и Лорд Фергас продолжают разговор. Лорд Фергас встревожен. Он не понимает, почему бандиты ещё не вышли из укрытия, ведь их разведчик так и не вернулся. Он смотрит на карту, и подсчитывает, время. Энтони пытается успокоить своего друга. Он не настроен ввязываться в драку с бандитами, ведь их цель найти господина М. Но Лорд Фергас думает иначе...

Лорд Фергас решил отправится в замок и найти банду Головорезов. Он хочет выяснить причину их задержки. Энтони удивлён решением друга. Он опасается, что Фер не успеет найти банду, и они явятся к нему всей толпой.