У костра сидели дварф в кольчуге и огромный человек в латах. В руках у человека был огромный молот. Возле дварфа стоял круглый щит и небольшой, но увесистый топор. Вокруг них не было ни души.

Пока приключенцы мирно беседовали о мелочах у костра, сзади появилось небольшое фиолетовое свечение и начало быстро расти.

Вскоре свечение исчезло и на его месте появился грот, рядом с которым стоял зомби. Арчи сразу его заметил и поспешил в бой. А вот Морадину это совсем не понравилось. Он был уверен, что грота здесь не было.

Герои зашли в пещеру. Сквозь тьму пещеры пробивалось легкое голубоватое свечение. В самом центре на небольшом возвышении находился меч. Вокруг него летали небольшие синие сферы, а к его рукояти был привязан кусок пергамента.