Поиски Капитана продолжаются. Ведьма и Пастух вынуждены довериться магии, которая ведёт героев всё дальше — прямиком вглубь густых снотворных туманов Южных морей.

Чтобы продолжить приключение, героям предстоит освоить основы искусства сомнамбулы — научиться силой мысли менять саму материю грёз.

Спасаясь от монстра, команда проваливается сквозь разлом и попадает на берег океана внутри Луны. В мире сновидений всё ощущается реальным, но при этом остаётся зыбким и неустойчивым.

Проваливаясь во тьму сквозь зияющую трещину, герои делают невероятное открытие — мир сновидений скрыт в недрах Луны!

Храбрый кот вновь пришел на помощь, но мощный удар чудовища проломил землю, отправив героев в свободное падение сквозь разлом.

Бесформенные испарения из кратера превратились в исполинского монстра.

Переход в иной мир принес героям немало сюрпризов. Оказавшись в Плане Сновидений, они быстро поняли: привычные законы здесь не действуют, а тела принимают облик, продиктованный самой душой. Но в калейдоскопе превращений команда потеряла товарища — Барда. В надежде отыскать друга, герои отправляются к загадочному кратеру, над которым пульсирует изменчивая материя.

Гримуар Хтона совсем рядом — по ту сторону портала. Герои делают шаг навстречу неизведанному и проходят сквозь древние врата в храме дикарей.

Ведьма и пастух идут по следу капитана, чтобы предотвратить катастрофу.