После школы Йоске хочет поблагодарить нас за спасение из бачка утром и предлагает угостить стейком на решётке, местным фирменным блюдом. Разговор о стейках слышит Чие, которая напоминает Йоске о разбитом диске и требует компенсации. Она предлагает Юкико пойти с ними угоститься бесплатным стейком, но Юкико отказывается, мотивируя это тем, что растолстеет.

На ресторанном дворике Джунеса Йоске обламывает Чие, заказав вместо стейков крокеты, потому что не рассчитывал, что придётся заказывать на троих, и поэтому не потянет по деньгам. Он замечает старшеклассницу Саки Кониши, дочь владельца местной винной лавки, которая закрылась из-за невозможности конкурировать с Джунесом. Саки работает в Джунес (что явно не одобряют её родители), и Йоске испытывает к ней тёплые чувства. Саки выглядит подавленной, разговор не клеится, и вскоре она уходит.

Чие между делом заводит разговор про местную городскую легенду - Полуночный Канал. Согласно легенде, если смотреть выключенный телевизор в полночь, когда идёт дождь, можно увидеть человека, который, по идее, должен быть твоим спутником жизни. Йоске заявляет, что это бред сивой кобылы, однако вся компания решает проверить правдивость легенды, благо этой ночью обещают дождь.

Вечером Ю, Нанако и уставший после долгой смены Доджима смотрят телевизор, по которому передают репортаж о недавнем убийстве и показывают интервью с девушкой, которая обнаружила тело (естественно, это Саки Кониши), которой задают дурацкие вопросы, на которые она явно не горит желанием отвечать. После репортажа идёт реклама Джунеса, Нанако опять оживляется и спрашивает, можно ли им пойти в Джунес. Доджима к этому времени уже задремал и в ответ бормочет что-то бессвязное.

Чуть позже Ю уходит в свою комнату и решает проверить ту городскую легенду, которую рассказывала Чие.

В полночь экран телевизора загорается жёлтым светом и начинает издавать статический шум. Ю подходит поближе, чтобы рассмотреть появившийся на экране человеческий силуэт (который выглядит как Саки Кониши). Он слышит какой-то голос, который убеждает его коснуться телевизора. Как ни странно, его рука проваливается в экран, и Ю не проваливается туда целиком только из-за того, что телевизор слишком маленький. (К слову, значительно позже мы узнаём, что Саки Кониши попала внутрь через точно такой же телевизор, что и в комнате Ю, и она была примерно того же роста, что и он.)

На следующий день Ю рассказывает Йоске и Чие о вчерашнем происшествии, и они, естественно, не верят ему. Между делом Чие говорит, что хочет завести себе новый телевизор, и Йоске предлагает сходить посмотреть телевизоры в Джунес. На месте Чие и Йоске начинают спорить из-за цены, а Ю демонстрирует им свою способность вставлять руку в экран, и даже залезает туда по пояс и говорит, что внутри какое-то большое помещение.

От неожиданного зрелища Йоске вспоминает, что ему нужно в туалет, и начинает метаться туда-сюда, в итоге сбив с ног всех троих в телевизор. Ю, Чие и Йоске обнаруживают, что стоят на сцене в какой-то телестудии, и повсюду непроглядный туман. Попытка найти выход отсюда приводит их к какому-то красному спиральному порталу, за которой оказывается странного вида комната: с потолка свисает петля, под ней стул, на стенах плакаты с ободранными лицами, мебели нет. Йоске опять вспоминает, что хочет в туалет, и грозится справить нужду прямо тут, но потом отказывается от затеи.

Вернувшись на сцену телестудии, где они приземлились,ребята встречают кого-то в костюме персонажа-маскота (выглядит как гибрид обезьяны с медведем). Маскот (пока что не представившись), с воплями "Вам здесь не место" торопливо гонит компанию назад в реальный мир через несколько поставленных друг на друга телевизоров, которые он призвал буквально щелчком пальца.

Дома Доджима сообщает Ю, что Саки Кониши тоже пропала, и что ему это дело не по душе, особенно учитывая, что никаких улик на месте преступления им найти не удалось (равно как и понять, от чего именно скончалась жертва). На следующий день Саки обнаруживают мёртвой, висящей на столбе, о чём всем ученикам сообщает директор школы.

Йоске чуть не плачет от этого известия и клянётся найти убийцу. Он начинает с рабочей теории о том, что мир телевизора, в котором они недавно были, как-то связан с этими убийствами, поэтому предлагает организовать новую экспедицию туда, на этот раз со страховкой в виде верёвки (если потребуется вылезти назад) и клюшки для гольфа (если им захочется сыграть в гольф, видимо). Чие он решает с собой не брать, на что она протестует, но в итоге соглашается остаться и держать верёвку.

План сразу же идёт комом, потому что едва Йоске и Ю исчезают в телевизоре, верёвка обрывается, перекусанная закрывшимся порталом.

На телестудии они снова встречают персонажа-маскота.

Тедди (в оригинальной японской версии Kuma - медведь) - обитатель мира телевизора, на первых порах будет играть роль поддержки в сражениях (поддержка осуществляется главным образом воплями, поскольку в отличии от ассистентов из Persona 3, сканировать монстров на слабости он не может). В голове у него не опилки и, строго говоря, до середины игры вообще ничего - только костюм-оболочка. В японской версии часто к месту и не к месту добавлял приставку -kuma. В английской версии эти приставки заменили на дурацкие каламбуры со словом bear (медведь). Чревоугодник, извращенец, но при этом трудоголик, дамский угодник, а за друзей готов кого угодно порвать.

После непродолжительной перепалки Тедди выбивает из Ю обещание найти настоящего убийцу, который кидал людей в телевизоры, и соглашается помочь. Он выдаёт героям очки, которые позволяют видеть в плотном тумане, и сообщает, что недавно здесь появилось какое-то новое место.

При ближайшем осмотре этим местом оказывается винная лавка Кониши, которая в реальном мире закрылась. Едва компания подходит к ней, из уже знакомого портала с красной спиралью вылазят существа, похожие на полосатые шарики со ртами и масками на заднице, и начинают домогаться Йоске. Ю неожиданно слышит голос в голове и произносит фирменное "ПЕР-СО-НА", впервые за игру призывая персону (Изанаги - в синтоизме, божество-творец, создавшее вместе со своей супругой острова Японии).

(К слову, в третьей части аналогичная сцена выглядит круче, во многом благодаря тамошнему методу призыва персон.)

После учебной драки Тедди нарекает Ю Сенсеем и в дальнейшем обращается к нему исключительно так. Компания заходит в магазин и слышит голос отца Саки, а потом и самой Саки. До Йоске доходит, что дела у Саки шли крайне неважно: родители от неё отворачиваются, потому что она работает на Джунес, на работе ей надоедает Йоске, который ей безразличен, и вообще везде сплошные обломы.